Фарма готова к онлайну: аналитика рынка от Data Insight

Объём онлайн-заказов в сегменте "лекарственные средства" вырос в деньгах за год сразу на 83%. Сейчас он составляет 83 млрд рублей. Такие данные в презентации к конференции "Новая реальность аптечного бизнеса", которую представил партнер Data Insight Борис Овчинников.

Общее число онлайн-заказов в аптеках составило 51 млн, что больше на 87% по сравнению с 2018 годом. Из них 5% были доставлены клиентам на руки, это более 2,5 млн заказов. За прошлый год этот показатель вырос на 14%. Доля онлайн-заказов от всего аптечного рынка составляет уже 6,6%.

Важно, что рынок не просто растёт, но и ускоряет рост. Для сравнения: в 2018 году он вырос на 61%, а в 2017 - на 43%. Впрочем, есть вероятность, что главный всплеск уже позади. По крайней мере в 4 квартале 2019 года скорость роста снижалась. 

Игроки рынка

По данным Data Insight, безусловным лидером онлайн-рынка с долей 43% является Аптека.ру. Эта компания, наравне с WildBerries и Ozon сейчас драйвит весь рынок. Директор по развитию АО НПК "Катрен" (Apteka.ru) Анатолий Тенцер рассказывает, что площадка зафиксировала в прошлом году трехкратный рост. Сейчас средний чек одного заказа — 1500-2000 руб., на сайте представлено 30 тыс. SKU.

Ближайшие конкуренты - а это в первую очередь региональные аптечные сети, например apteka-ot-sklada.ru, minicen.ru, planetazdorovo.ru - уступают лидеру по количеству заказов в 7 и более раз. Суммарно все региональные сети занимают 36% рынка. 

Есть и другие быстрорастущие проекты. Так руководитель отдела электронной коммерции ЦВ "Протек" Даурен Абеуов отмечает, что за год число заказов на сайте "ЗдравСити" выросло практически в 3,5 раза и превысило 1,5 млн. В ноябре проект объявлял о пятикратном росте в заказах. Средний чек одного заказа — 1,7 тыс. рублей. На сайте представлено 14 465 SKU. Проект объединяет около 15 тыс. аптек-партнеров в 78 регионах России.

Подробной информации по лидерам рынка Data Insight не даёт, но известно, что сейчас наблюдается высокий уровень концентрации: доля топ-20 составляет 91% от всего рынка, хотя в предыдущие годы была 86-87%.

Что тормозит рынок

Рынок фармацевтики в России традиционно "офлайновый". 2/5 игроков из топ-100 российского аптечного рынка (в т.ч. каждый пятый из топ-50) вообще не предлагает опцию онлайн-заказа. Мало того, у многих компаний сегмента даже сайта нет. Еще у 18% (почти все – из первой половины рейтинга) только часть аптечных брендов
выведена в онлайн. 

Ну и главное, с чем приходится сталкиваться компаниям, желающим торговать лекарствами через интернет - законы. Пока в России всё ещё запрещена продажа лекарств дистанционным способом. Сейчас в Госдуме обсуждаются ряд поправок к законопроекту № 285949-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом". Депутаты считают, что после вступления в силу закона, легализующего онлайн-торговлю лекарствами в интернете, препараты станут более доступны для населения. В интернет-магазинах цены на некоторые лекарства будут ниже на 30%, полагает глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств Андрей Исаев. В новой версии законопроекта, которая будет рассматриваться во втором чтении, обозначено, что уже с 1 июля 2020 года документ вступит в силу.  

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на днях направила спикеру Государственной думы Вячеславу Володину обращение, в котором предлагает разрешить продажу рецептурных лекарств в интернете с 1 июля. В документе отмечается, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется создание системы электронных рецептов.