Информационно-аналитическое агентство INFOLine опубликовало первые данные по исследованию "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" в сегменте ретейла бытовой и компьютерной техники по итогам 2017 года.
Цифры и тенденции
Рынок бытовой и компьютерной техники и мобильных устройств в 2017 году демонстрирует рост на 2,5% до 1,34 трлн руб., преимущественно в связи с увеличением активности покупателей в сегменте смартфонов, ростом online-продаж, а также с усилением ценовой конкуренции между торговыми сетями и интернет-магазинами.
Основными драйверами роста рынка стали продажи цифровой техники, в первую очередь, смартфонов. В частности, наблюдался повышенный интерес покупателей к китайским производителям и новым флагманам. Доля китайской электроники в 2017 году по некоторым сегментам достигла 90%.
Продажи смартфонов в натуральном выражении превысили 28 млн устройств, впервые превзойдя показатели 2014 года. Средняя цена смартфона выросла на 10% и составила 13,6 тыс. руб.
Продажи крупной и мелкой бытовой техники показали рост всего на 7–8%. Интересно, что именно интерес к китайским брендам стал причиной того, что в денежном выражении сегмент крупной и мелкой бытовой техники почти не изменился. Дело в том, что средний чек в этих категориях снизился на 7–10% в связи с общим снижением цен в категории и смещением спроса в сторону низкого и среднего ценовых сегментов.
Кроме того, рынку помогло развитие финансовых технологий (онлайн-кредитование, кредитные "брокерные" платформы, карты рассрочки).
Основные игроки
Выше всего в рейтинге - торговая сеть "М.Видео". Компания попала на 9 место общего рейтинга 100 ведущих ретейлеров. Впрочем, "М.Видео" потеряло 1 строчку по сравнению с 2016 годом.
2018 год стал очень важным для компании: её "дочка", ПАО "М.Видео" приобрела 100% бизнеса ООО "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб. ПАО "М.Видео" стало УК для торговых сетей "М.Видео", "Эльдорадо" и маркетплейса Goods.ru.
Этап консолидации не завершен: в этом году "М.Видео" выкупает российский бизнес Media-Saturn-Holding GmbH, одновременно с этим немецкий холдинг получит миноритарный пакет в объединенной компании. Закрыть сделку планируется осенью 2018 года. Эксперты считают, что покупка обойдётся "М.Видео" примерно в 8 млрд рублей. После завершения сделки немецкая сеть полностью покинет Россию.
В INFOLine ждут, что интеграция поможет "М.Видео" вернуть по итогам 2018 года лидерство в Non-Food сегменте (сейчас первое место занимает Leroy Merlin). Мало того, компания способна войти в TOP-5 ретейлеров России. Первая ласточка уже есть. Ретейлер опубликовал операционные результаты после объединения с "Эльдорадо". Выяснилось, что объединённая компания показала рост продаж во втором квартале 2018 года на 17,2% до 84,5 миллиарда рублей.
"Уже по итогам первых двух месяцев работы объединенной компании Эльдорадо показала лучшую динамику продаж за последние полтора года", - говорит в комментарии президент объединенной группы Александр Тынкован.
В TOP-3 ведущих компаний сегмента, кроме "М.Видео" и "Эльдорадо" (в общем рейтинге всех ведущих компаний ретейла она занимает 12 место), входит также торговая сеть DNS, попавшая на 10 место.
"М.Видео" в 2017 году увеличила продажи более чем на 8% – в несколько раз быстрее рынка, онлайн-продажи выросли на 41%, при этом компания продемонстрировала рекордную динамику чистой прибыли и рентабельности. Эти результаты во многом обусловлены нашими последовательными действий по интеграции онлайн и оффлайн продаж, а также развитием ассортимента, вниманием к потребностям клиентов. Мы концентрируемся на постоянном поиске и эффективном внедрении новых технологий, таких как гибкое и удобное онлайн-кредитование или персональная работа с каждым покупателем в магазине с помощью планшетов у продавцов, аналитики данных и блокчейн", – говорит главный исполнительный директор Группы "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес.
Другое мнение
Данные агентства INFOLine не очень стыкуются с цифрами других исследователей рынка, аналитиков Data Insight. В их рейтинге "Лидером категории" назван DNS. Напомним, что этот ретейлер сейчас занимает третье место в рейтинге крупнейших онлайн-магазинов по версии Data Insight. Объём онлайн-продаж этой площадки за год вырос на 61% (до 38,9 млрд рублей), а число заказов - на 71% (до 5,8 млн). Как следует из данных экспертов, DNS смог "отъесть" кусок рынка, который занимал "Юлмарт" до неприятностей, случившихся с компанией в прошлом году. При этом если брать расширенный рейтинг от Data Insight, куда были включены магазины, классифицированные исследователями как "универсальные", то "М.Видео" там и вовсе на третьем месте, уступая и DNS, и "Ситилинку".