Российский рынок одежды перестроился после ухода западных брендов

Уход западных брендов одежды из России в 2022 году привел к перераспределению потребительских предпочтений в пользу местных сетей и онлайн-платформ. Об этом говорится в исследовании "СберАналитики", представленном на Russian Fashion Retail Forum.

В сегменте массмаркет (средний чек до 3 тыс. руб.) в офлайн-рознице лидирует сеть off-price магазинов Familia с долей 5,3% от общего объема транзакций. За ней следуют Sin (3,9%) и Gloria Jeans (3,1%). Familia также занимает заметную долю в среднем ценовом сегменте (средний чек 3-5 тыс. руб.), составляя 3,5% от общего числа транзакций. В сегменте middle-up (средний чек до 10 тыс. руб.) лидерами в офлайне являются Lime (4,2%) и Familia (3,7%).

Несмотря на успехи отдельных сетей, исследование показывает, что на сетевые магазины приходится менее 30% гардероба российских потребителей. Остальной спрос удовлетворяется за счет несетевой розницы и маркетплейсов. Онлайн-продажи одежды во всех трех сегментах возглавляет Lamoda. Доля этого маркетплейса в массмаркете составляет 3,6% от всех транзакций, в среднем ценовом сегменте – 5,1%, в middle-up – 6,7%.

Аналитики отмечают сокращение доли офлайн-продаж у многих крупных игроков рынка. К концу 2024 года доля офлайн-продаж у O’stin сократилась с 40% в 2022 году до 25%, у Gloria Jeans – с 38% до 22%, у сети "Твое" – с 29% до 16%, у Familia – с 30% до 22%, у Sela – с 22% до 11%. В связи с этим большинство ритейлеров вынуждены наращивать свое присутствие в онлайне.

Большинство потребителей (62%) готовы тратить на одежду и аксессуары в год 20-35 тыс. руб., 24% – до 20 тыс. руб., 11% – 35-50 тыс. руб. и только 3% – до 300 тыс. руб.